{"id":28697,"date":"2023-11-07T11:02:18","date_gmt":"2023-11-07T14:02:18","guid":{"rendered":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/?p=28697"},"modified":"2023-11-07T14:03:10","modified_gmt":"2023-11-07T17:03:10","slug":"better-collective-playmaker-aquisicao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sbcnoticias.com\/br\/better-collective-playmaker-aquisicao\/","title":{"rendered":"Better Collective comemora a aquisi\u00e7\u00e3o da Playmaker Capital por \u20ac 176 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

O grupo internacional de comunica\u00e7\u00e3o esportiva Better Collective<\/strong> celebrou a aquisi\u00e7\u00e3o da Playmaker Capital<\/strong> \u2013 dona de marcas gigantes, como Futbol Sites, Yardbarker e The Nation Network \u2013 por \u20ac 176 milh\u00f5es, depois de os acionistas de ambas as empresas terem concordado em votar a favor do acordo.<\/p>\n\n\n\n

No entanto, o fechamento da transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 sujeito \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o dos acionistas da Playmaker Capital, \u00e0 aprova\u00e7\u00e3o judicial, a aprova\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias aplic\u00e1veis \u200b\u200be a outras condi\u00e7\u00f5es de fechamento habituais em transa\u00e7\u00f5es dessa natureza. Espera-se que a compra seja conclu\u00edda antes do final do primeiro trimestre de 2024, uma vez que a Playmaker Capital ser\u00e1 consolidada no grupo Better Collective.<\/p>\n\n\n\n

Com essa not\u00edcia, acredita-se que as marcas de m\u00eddia esportiva digital, especialmente as da regi\u00e3o latino-americana, posicionem a Better Collective como l\u00edder em todos os mercados internacionais em que ir\u00e1 atuar. Destaca-se que a Playmaker, com sede em Toronto, j\u00e1 est\u00e1 bem-implementada nos Estados Unidos, no Canad\u00e1 e na Am\u00e9rica do Sul.<\/p>\n\n\n\n

Assim, a Better Collective, que celebrou o acordo como \u201ca segunda maior aquisi\u00e7\u00e3o at\u00e9 a data\u201d, poder\u00e1, agora, tornar-se o grupo de comunica\u00e7\u00e3o social com maior audi\u00eancia em todas as suas marcas digitais na Am\u00e9rica Latina, ao mesmo tempo que fortalece sua posi\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7a na Am\u00e9rica do Norte.<\/p>\n\n\n\n

Com o apoio dos acionistas de ambos os grupos, a Better Collective poder\u00e1 adquirir todas as a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias emitidas e em circula\u00e7\u00e3o da Playmaker Capital Inc., sujeitas a certas condi\u00e7\u00f5es habituais de fechamento. Ap\u00f3s o fechamento da transa\u00e7\u00e3o, a Playmaker Capital ser\u00e1 uma subsidi\u00e1ria integral da Better Collective.<\/p>\n\n\n\n

Jesper S\u00f8gaard<\/strong>, cofundador e CEO da Better Collective, comentou: \u201cA aquisi\u00e7\u00e3o da Playmaker Capital \u00e9, em muitos aspectos, transformadora para a Better Collective e ser\u00e1 um marco importante em nosso caminho para nos tornarmos o grupo l\u00edder de m\u00eddia esportiva digital\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cVamos aumentar significativamente nosso p\u00fablico e alcan\u00e7ar um segmento mais amplo de f\u00e3s de esportes tradicionais. Durante anos, a Playmaker Capital construiu marcas de m\u00eddia esportiva incrivelmente fortes e empolgou f\u00e3s de esportes em todas as Am\u00e9ricas com conte\u00fado esportivo de alta qualidade, cultivando f\u00e3s leais e dedicados. A equipe qualificada por tr\u00e1s da Playmaker Capital traz um conjunto \u00fanico de compet\u00eancias de m\u00eddia que impulsionar\u00e3o nossa organiza\u00e7\u00e3o. Dizer que estou animado em dar as boas-vindas \u00e0 nova equipe ao grupo Better Collective seria um eufemismo\u201d, continuou.<\/p>\n\n\n\n

Conforme divulgado pelas empresas no LinkedIn, o conselho de administra\u00e7\u00e3o da Playmaker recomendou que os acionistas – representando aproximadamente 50% das a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias emitidas e em circula\u00e7\u00e3o da Playmaker, incluindo v\u00e1rios dos maiores acionistas da Playmaker – e cada um dos diretores e executivos nomeados da marca votassem a favor.<\/p>\n\n\n\n

Com sede em Toronto (PMKRF), as a\u00e7\u00f5es da Playmaker tamb\u00e9m est\u00e3o listadas na TSX Venture Exchange, no Canad\u00e1, e na OTCQX, nos Estados Unidos. No terceiro trimestre de 2023, a Playmaker Capital alcan\u00e7ou receitas nos \u00faltimos doze meses de \u20ac 55 milh\u00f5es e Ebitda (receita bruta de jogos) de \u20ac 15 milh\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n

\u201cIsso implica um m\u00faltiplo EV\/Ebitda de 11,7 vezes, que a Better Collective espera reduzir para menos de 5 vezes at\u00e9 2026\u201d, detalhou a empresa em comunicado.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, no total, as marcas de m\u00eddia esportiva da Playmaker atra\u00edram uma m\u00e9dia mensal de mais de 200 milh\u00f5es de visualiza\u00e7\u00f5es e possuem mais de 180 milh\u00f5es de seguidores nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e X (antigo Twitter).<\/p>\n\n\n\n

Por isso, \u201ca aquisi\u00e7\u00e3o alinha-se \u00e0 estrat\u00e9gia da Better Collective de possuir e de operar marcas l\u00edderes de comunica\u00e7\u00e3o esportiva nacional e refor\u00e7a a posi\u00e7\u00e3o do grupo como parceiro preferencial das empresas que procuram ativar suas marcas em um contexto esportivo relevante e atrativo\u201d, sustentou a Better Collective.<\/p>\n\n\n\n

No comunicado oficial, Jordan Gnat<\/strong>, cofundador e CEO da Playmaker Capital, acrescentou: \u201cNos \u00faltimos 12 meses, tenho falado muito sobre um acordo transformador para a Playmaker e seus acionistas que levar\u00e1 a empresa ao pr\u00f3ximo n\u00edvel. O an\u00fancio de hoje faz exatamente isso, e eu n\u00e3o poderia estar mais animado por ter a fam\u00edlia Playmaker se juntando \u00e0 fam\u00edlia Better Collective. Seu sucesso \u00e9 ineg\u00e1vel e sua vis\u00e3o de se tornar o grupo l\u00edder em m\u00eddia esportiva digital est\u00e1 alinhada exatamente \u00e0 nossa vis\u00e3o. As culturas da nossa empresa s\u00e3o muito semelhantes, e acredito que a integra\u00e7\u00e3o e as sinergias ser\u00e3o extremamente ben\u00e9ficas para os acionistas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Os n\u00fameros do acordo entre Better Collective e Playmaker<\/h4>\n\n\n\n

Ambas as marcas divulgaram os detalhes da transa\u00e7\u00e3o no comunicado, em que garantem que os titulares de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias da Playmaker Capital receber\u00e3o uma contrapresta\u00e7\u00e3o de C$ 0,70 por a\u00e7\u00e3o. A contrapresta\u00e7\u00e3o inclui dinheiro e a\u00e7\u00f5es da Better Collective.<\/p>\n\n\n\n

Por outro lado, os acionistas da Playmaker Capital poder\u00e3o eleger US$ 0,70 em dinheiro ou 0,0206 a\u00e7\u00f5es da Better Collective por a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Playmaker Capital, sujeito a rateio e um limite agregado de 65% das a\u00e7\u00f5es da Better Collective e 35% em dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Os acionistas da Playmaker Capital que n\u00e3o optarem por dinheiro ou a\u00e7\u00f5es da Better Collective (sujeitas a rateio) receber\u00e3o a contrapresta\u00e7\u00e3o padr\u00e3o de C$ 0,245 em dinheiro (35%) e 0,0134 a\u00e7\u00f5es da Better Collective (65%) por a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria da Playmaker Capital.<\/p>\n\n\n\n

O pre\u00e7o de C$ 0,70 por a\u00e7\u00e3o representa um lucro de 46% sobre o pre\u00e7o de fechamento mais recente da Playmaker Capital e um lucro de 44% para o VWAP de 10 dias da Playmaker Capital na TSX Venture Exchange, a partir de 3 de novembro de 2023. Ap\u00f3s a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o, a Playmaker Capital ser\u00e1 removida da lista.<\/p>\n\n\n\n

O valor total das a\u00e7\u00f5es ser\u00e1 de at\u00e9 3.100.880 a\u00e7\u00f5es da Better Collective, a serem liquidadas em parte por meio da transfer\u00eancia de 1.387.580 a\u00e7\u00f5es em tesouraria e de at\u00e9 1.713.300 a\u00e7\u00f5es rec\u00e9m-emitidas, determinado pelo pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado pelo volume das a\u00e7\u00f5es da Better Collective durante os 10 anos, per\u00edodo de negocia\u00e7\u00e3o de um dia imediatamente anterior \u00e0 assinatura do acordo definitivo, equivalente a SEK 270,48 por a\u00e7\u00e3o (C$ 33,94 por a\u00e7\u00e3o).<\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s a emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es da Better Collective, o n\u00famero total de a\u00e7\u00f5es da Better Collective em circula\u00e7\u00e3o aumentar\u00e1 para 56.937.147. A emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es da Better Collective corresponde a uma dilui\u00e7\u00e3o dos acionistas existentes da Better Collective em 3,1%. A contrapresta\u00e7\u00e3o em dinheiro ser\u00e1 paga com o caixa existente no balan\u00e7o e com linhas de cr\u00e9dito banc\u00e1rias j\u00e1 estabelecidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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