A Codere, multinacional do setor de entretenimento e jogos, completou seu processo de recapitalização global, o que marca o início de uma nova etapa de estabilidade e crescimento estratégico para a empresa. A operação reduz a dívida líquida do grupo para aproximadamente € 65 milhões.
Esta operação proporcionou uma solução integral e definitiva para fortalecer a estrutura de capital da Codere, garantindo estabilidade em longo prazo e assegurando a viabilidade e o crescimento do grupo sob seu novo Plano Estratégico.
Com essa recapitalização, a Codere reduziu sua dívida bruta corporativa de cerca de € 1.4 bilhão para aproximadamente € 190 milhões, o que resulta em uma dívida líquida consolidada de cerca de € 65 milhões, equivalente a 0,5 vezes o EBITDA ajustado de 2023, antes do IFRS16.
Além disso, a empresa recebeu uma injeção de aproximadamente € 60 milhões em nova liquidez, o que contribuirá para impulsionar seu plano de negócios e reforçar sua solvência e saúde financeira.
Gonzaga Higuero, CEO do Grupo Codere, afirmou: “A operação é um sucesso determinante para a Codere, uma garantia de futuro que assegura nossa posição financeira e relança a capacidade da empresa para alcançar os objetivos de crescimento estabelecidos. Agradecemos a confiança de nossos clientes, o apoio de nossos investidores e o compromisso de nossa equipe. Estamos prontos para gerar valor para todos os nossos grupos de interesse”.
A recapitalização, efetiva desde 15 de outubro deste ano, contou com o apoio unânime dos credores da Codere, com mais de 99% de apoio na maioria dos principais instrumentos financeiros.
