El operador del juego Cirsa reveló que recaudó un total de 700 millones de euros con su emisión de bonos. La multinacional del juego había anunciado una emisión inicial de 650 millones de euros, pero, finalmente, superó el monto.
Puntualmente, la empresa busca amortizar la deuda por los bonos senior garantizados al 6,25% que fueron emitidos en 2018 y vencen este año. Además, pretende amortizar la totalidad del principal pendiente de los Bonos Senior Garantizados a tipo variable con vencimiento en 2025 emitidos el pasado 22 de mayo de 2019, pagar los intereses devengados y no pagados de los bonos de 2023 y los bonos a tipo variable de 2025 que se amortizan.
Por otro lado, la recaudación también se destinará al pago de comisiones y gastos asociados a la oferta, así como para fines corporativos generales.
Los 700 millones de euros de la emisión de bonos se dividen en bonos garantizados al 7,875 por ciento por 375 millones de euros. Mientras tanto, los 325 millones restantes serán a tipo variable. Ambos tienen vencimiento en 2018.
Según reveló la empresa, se espera que la liquidación se ejecute el próximo 19 de julio.
