97 por ciento de los bonistas respaldó el plan de reorganización de Enjoy

La operadora chilena de casinos Enjoy se reunió ayer, miércoles 12, con los tenedores de bono nacional para avanzar con su plan de pagos que le permitiría reorganizarse y aumentar su capital. Según reportó la prensa local, más del 97 por ciento de los bonistas aceptaron la propuesta.

Mañana viernes, se llevará a cabo la votación del plan en tribunales para concretar el acuerdo y avanzar hacia una nueva etapa de la compañía. Con esta aprobación, Enjoy reducirá su deuda al convertir, aproximadamente, el 70 por ciento de la misma en acciones de la empresa. 

“La aprobación unánime de la Junta de Tenedores de bonos es, sin duda, un respaldo muy importante al plan delineado por la compañía para alcanzar una estructura financiera sólida para su desarrollo futuro, y así maximizar las oportunidades de recuperación y generación de valor para toda la base de inversionistas y grupos de interés”, comentó Rodrigo Larraín, gerente general de Enjoy, como publicó Diario Financiero.

Tras la reunión del viernes, la operadora tendrá hasta el 20 de agosto para conseguir 50 mil millones de pesos con el fin de sustentar sus operaciones de 2020 y 2021, teniendo en cuenta que las actividades de casinos en Chile están frenadas en su totalidad desde marzo de este año. En caso de no alcanzar un mínimo de 25 mil millones, la empresa estará obligada a solicitar inmediatamente su liquidación.

Las estimaciones apuntan a que se obtendrían 10 mil millones por parte de los bonistas internacionales, mientras que los acreedores valistas aportarían los 40 millones restantes. Si bien la propuesta es voluntaria, los acreedores que acuerden obtendrían beneficios, como mejores condiciones de conversión a acciones, y prioridad de pago en caso de rescate anticipado y liquidación de la empresa, para los bonistas internacionales. 

Por otro lado, el 26 de agosto la empresa convocó a una junta extraordinaria de accionistas para aumentar el capital en 3.200 millones de pesos.