O Gaming Innovation Group (GiG) emitiu com sucesso € 75 milhões de euros em títulos seniores garantidos para aumentar os fundos de capital disponíveis para seu negócio.
O título é composto por duas seções de € 45 milhões e de 350 milhões de coroas suecas (€ 30 milhões) e permite ao GiG expandir o limite total da dívida de título para “o equivalente a € 100 milhões, relacionados à emissão”.
As receitas dos títulos serão utilizadas para reembolsar integralmente um título existente de 500 milhões de coroas suecas (€ 45 milhões), incluindo o prêmio de compra. Os recursos adicionais serão utilizados para financiar parcialmente a aquisição da KaFe Rocks e para fins corporativos em geral.
Dessa forma, será apresentado um pedido de cotação do novo título na Nasdaq Estocolmo e no mercado aberto da Bolsa de Valores de Frankfurt. ABG Sundal Collier e Pareto Securities administraram o processo de emissão de títulos.
A transação gerou grande interesse por parte de investidores em países nórdicos, na Europa e nos Estados Unidos, atraindo clientes novos e existentes.
Nas negociações do terceiro trimestre, o GiG anunciou um acordo para adquirir o grupo de mídia de jogos KaFe Rocks por € 35 milhões, acordo que expandirá sua rede de mídia para 15 mercados adicionais.
Concomitantemente, em suas operações de 2023, o GiG começou a reorganizar suas unidades para se preparar para a divisão da empresa em dois negócios separados, focados em soluções de plataforma e em serviços de mídia.
Conforme anunciado, o novo negócio de plataforma independente do GiG será liderado pelo ex-CEO da Bragg Gaming e CEO da SBTech, Richard Carter.Enquanto isso, Jonas Warrer, executivo de longa data do GiG, supervisionará a expansão dos negócios de serviços de mídia da empresa como CEO interino do GiG Media.
