Esta mañana, la operadora de casinos y apuestas deportivas Codere experimentó un crecimiento del 32 por ciento en la Bolsa española (hasta 1,42 euros), tras anunciarle a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que avanzó positivamente con su proceso de refinanciación.
En el comunicado enviado a la autoridad financiera, Codere aseguró que 99,6 por ciento de los acreedores aceptaron el segundo tramo de la propuesta de refinanciación, que implica la emisión actual de bonos por parte de las filiales Codere UK y Codere Finance 2 en Luxemburgo.
Bajo la propuesta, la empresa española ofrecerá a los bonistas la suscripción por un importe de 165 millones de euros. Tras el visto bueno de los acreedores reunidos en Londres ayer (martes 29), Codere acudirá al Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales para obtener la aprobación oficial, durante un encuentro la próxima semana, los días 6 y 7 de octubre.
En un primer momento, el operador había acordado la emisión de 85 millones de euros en nuevos bonos con vencimiento en septiembre de 2023. En este segundo tramo, se estiman 165 millones de euros más “para refinanciar el crédito ‘revolving’ (que provee nuevo crédito a medida que se devuelve ) y aportar liquidez añadida”, según informó el medio Investing.
Los números de Codere en 2020
Durante el primer semestre de este año, el grupo español perdió 178 millones de euros, lo que multiplica por 7,4 los números rojos del mismo período de 2019. Gran parte de las pérdidas fueron consecuencia de los cierres temporales de las operaciones presenciales por la pandemia de coronavirus, que provocaron una caída en los ingresos del 55 por ciento en el primer semestre, hasta 318 millones. También tuvo que ver el efecto del tipo de cambio con el dólar, con un impacto de 46 millones en el semestre.
La única cotizada española del sector, que durante el segundo trimestre solo tuvo “algunos negocios abiertos en el mes de mayo (hipódromos de Uruguay) y en junio (salas de Italia y España)”, ha dicho que “ya ha reabierto la totalidad de sus operaciones en España, Italia y Uruguay, y parcialmente en México y Colombia”. “En la mayoría de los casos”, los establecimientos están operando “por encima de las expectativas iniciales”, ha apuntado el grupo, que gestiona más de 57.000 máquinas tragamonedas, 30.000 asientos de bingo y cerca de 8.500 terminales de apuestas en Latinoamérica, España e Italia a través de puntos de venta que incluyen 148 salas de juego, 1.200 salones recreativos, 9.200 bares, 245 salas de apuestas y 4 hipódromos.
