Super Group, parte de SGHC Limited, ha firmado un acuerdo definitivo con Sports Entertainment Acquisition Corp (SEAH), una compañía con propósito especial de adquisición (SPAC) que cotiza en bolsa, para llevar su grupo global de juegos y apuestas online a los mercados públicos de Estados Unidos.
SEAH acordó la fusión con Super Group por una evaluación de preingreso monetario de acciones de 4.750 millones de dólares.
Super Group, la compañía madre de la casa de apuestas deportivas online Betway y el grupo de casinos online Spin, dijo en un comunicado que la fusión con SEAH le dará acceso a los mercados de capitales y le brindará una plataforma sólida para acelerar su estrategia de crecimiento global, como así la expansión en el mercado estadounidense de juegos y apuestas deportivas.
Neal Menashe, CEO de Super Group, dijo: “Hemos establecido nuestro grupo como un negocio de juegos digitales global, escalado y rentable, cumpliendo con nuestra visión de brindar entretenimiento de primera clase a la comunidad mundial de juegos y apuestas”.
“Convertirnos en una empresa pública nos brindará las herramientas para seguir ampliando nuestra oferta de productos y tecnología líder, y ofrecer una estrategia de marketing reforzada impulsada por la marca”, agregó.
Asimismo, el CEO resaltó que podrán posicionarse para capitalizar las “importantes oportunidades de crecimiento global”, incluso en los Estados Unidos, y así expandir su base de clientes.
Eric Grubman, presidente de la junta directiva de SEAH, dijo: “Super Group es una potencia de juegos y apuestas online con un historial de crecimiento global y un sólido balance general. El ADN central de Super Group tiene sus raíces en la tecnología digital, que impulsa su experiencia incomparable en datos y análisis”.
“El equipo global diverso de Neal y Super Group tiene experiencia en lanzarse con éxito y lograr un crecimiento rentable en nuevos mercados, y esperamos asociarnos con ellos en este próximo capítulo emocionante como empresa pública”, agregó.
La subsidiaria de Super Group, Betway, tiene actualmente más de 60 asociaciones de marca con equipos, ligas y personalidades deportivas a nivel global, incluyendo equipos de La Liga de España y equipos de la NBA. Asimismo, recientemente se ha expandido en el mercado brasileño de esports, mediante un acuerdo de patrocinio con la organización MIBR y la presentación de su equipo con personalidades locales.
La compañía también ha anunciado un acuerdo para adquirir Digital Gaming Corporation (DGC), sujeto a aprobaciones regulatorias. DGC posee los derechos exclusivos de marca de Betway en los Estados Unidos y se ha asegurado el acceso inicial a un mercado de apuestas y juego online en 10 estados, incluyendo Pennsylvania, Nueva Jersey, Colorado, Indiana e Iowa.
Super Group dijo que sus planes de crecimiento en Estados Unidos serán complementados por Grubman y John Collins, mientras que continuarán el despliegue de su oferta a nivel mundial, que incluye el lanzamiento en territorios nuevos en 2021.
En caso de que no haya reembolsos por parte de los accionistas de SEAH, la transacción le garantizará aproximadamente 450 millones de dólares en efectivo a la compañía combinada, y los accionistas existentes de Super Group estarán a cargo de aproximadamente el 88 por ciento de las acciones. Se espera que el grupo tenga alrededor de 200 millones de dólares en efectivo en su balance al cierre.
Si bien las juntas directivas de ambas partes aprobaron por unanimidad la transacción, requiere la aprobación de los accionistas de SEAH y permanece sujeta a otras condiciones de cierre habituales, aunque se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad de 2021.
