Gambling.com Group ha ampliado su cartera de medios en América del Norte tras llegar a un acuerdo vinculante para adquirir NDC Media, el editor de BonusFinder.com, por 69 millones de dólares.
Según los términos de la transacción, Gambling.com pagará un precio de compra inicial de 13,92 millones de dólares, de los cuales 11,14 millones se pagarán como recompensa en efectivo, y los 2,86 millones restantes se pagarán a NDC en acciones ordinarias de Gambling.com recién emitidas.
La oferta de compra de NDC se ha endulzado aún más luego de que Gambling.com aplicara incentivos de ganancias basados en el desempeño financiero para 2022 y 2023.
El grupo prevé que la contraprestación total, incluido el precio de compra pagado al cierre y ambos pagos de ganancias, sea de aproximadamente 47 millones de dólares, una cifra que implica menos de 3,5 veces los ingresos esperados para 2023.
Gambling.com ha limitado su oferta de adquisición a 69 millones, dependiendo del resultado de los incentivos de ganancias, en los que el comprador tiene la opción de “pagar hasta el 50 por ciento de cada uno de los pagos de ganancias en acciones ordinarias no registradas a su entera discreción”.
La adquisición se cerró formalmente el 31 de enero y se consolidó en las cuentas de Gambling.com a partir del 1 de febrero.
El CEO de Gambling.com, Charles Gillespie, señaló: “Creemos que la combinación de estos dos negocios complementarios aumenta de inmediato nuestras ganancias del año fiscal 2022 y establece una base para una posición de liderazgo en América del Norte, que impulsará la creación de valor para nuestros accionistas”.
La adquisición de BonusFinder otorga a Gambling.com una escala adicional en el mercado de juegos de azar online de Norteamérica. Se espera que la fuerte presencia canadiense de BonusFinder impulse una mayor participación de mercado para el grupo antes del lanzamiento en abril del mercado de juegos y apuestas deportivas online en Ontario.
NDC, con sede en Ámsterdam, lanzó su portal insignia BonusFinder.com en 2019, que brinda un servicio de comparación de bonos y apuestas deportivas para clientes dentro de los estados recientemente regulados de Estados Unidos.
NDC está fundada por el afiliado y exlíder de la industria de juegos de Google, Fintan Costello, quien comentó sobre el acuerdo: “Las organizaciones se complementan entre sí como socios dentro del mercado norteamericano. Gambling.com ha demostrado su posición de liderazgo dentro de la industria del juego y apuestas deportivas, y sus tecnologías patentadas y su experiencia proporcionarán a BonusFinder las herramientas para maximizar el crecimiento en esta nueva y emocionante era de regulación en Norteamérica”.