A Endeavor concordou em vender a OpenBet e IMG Arena para a OB Global Holdings LLC em uma aquisição feita pela própria diretoria (management buyout), anunciou a empresa na segunda-feira, 11.
A OB Global Holdings adquirirá os negócios por aproximadamente US$ 450 milhões, sujeito a certos ajustes. A transação será financiada através de uma combinação de dinheiro e dívida.
A Endeavor havia adquirido a OpenBet da Light & Wonder em setembro de 2022 por US$ 800 milhões.
O CEO da Endeavor, Ariel Emanuel, e executivos da OpenBet, incluindo seu CEO Jordan Levin, apoiam a aquisição, de acordo com um comunicado emitido pela Endeavor. A OpenBet continuará operando normalmente, com Levin liderando o negócio como CEO.
“Esta aquisição feita pela própria diretoria nos permite continuar executando nossa visão de expansão de mercado e inovação de produtos,” disse Levin. “Nosso grupo está extremamente confiante no futuro da OpenBet, considerando a oferta de produtos premium, o talento superior e a sólida base que já temos após um forte período de crescimento dos negócios.”
OpenBet cresce em 2024
A OpenBet fornece plataformas de apostas esportivas e jogos on-line para mais de 200 operadores ao redor do mundo. Após um forte primeiro semestre de 2024, sua base de clientes global aumentou mais de 40% em comparação ao ano anterior. A OpenBet também lançou um setor de tecnologia regulatória após a aquisição da Neccton e um serviço de tecnologia de geolocalização, o OpenBet Locator.
A Endeavor, no início deste ano, formalmente uniu a OpenBet e a IMG Arena sob a mesma bandeira, com o nome OpenBet.
Em uma teleconferência de resultados em agosto, a Endeavor revelou que havia iniciado o processo formal de venda da OpenBet e da IMG Arena para compradores potenciais. Na segunda-feira, como parte do anúncio da aquisição, a empresa confirmou que continuará a buscar a venda da IMG Arena para um comprador terceiro antes e depois do fechamento do acordo.
‘Um passo necessário’ para o acordo privado com a Silver Lake
Um comunicado da OpenBet para o SBC Americas observou que a transação é um passo necessário para o fechamento da venda da Endeavor para a empresa de private equity Silver Lake.
Esse acordo de US$ 13 bilhões com a Silver Lake foi anunciado pela primeira vez em abril. No mês passado, como parte desse acordo, a Endeavor concordou em vender suas as operações On Location e Professional Bull Riders, além do braço de marketing esportivo da IMG, para o TKO Group, holding da WWE e da UFC, em uma transação paga integralmente em ações e avaliada em US$ 3,25 bilhões.
A Silver Lake é o maior investidor da Endeavor, possuindo cerca de 31% das ações em circulação até o final de 2023. Se tudo seguir conforme o planejado, espera-se que o acordo para tornar a empresa privada seja concluído até o final do primeiro trimestre de 2025.
