El gigante del capital privado Blackstone está listo para revolucionar el juego español al incluir a Cirsa SA en la Bolsa de Madrid a principios de 2025.
La fuente de noticias económicas española Expansión citó nuevos desarrollos del proceso, e informó que “Blackstone ha reclutado una flota de bancos” para capitalizar la salida a Bolsa del operador de juegos en la capital del país europeo.
El futuro de la empresa de Blackstone ha sido objeto de especulación desde 2022, cuando el grupo español de juegos de azar volvió a obtener beneficios operativos tras la pandemia de COVID-19.
CIRSA ha sido propiedad de Blackstone desde 2018. El fondo de capital privado adquirió el grupo de juegos de azar de parte de su fundador Manuel Lao Hernández por 2.000 millones de euros para seguir construyendo su cartera de juegos y apuestas en Europa.
Tras su reorganización corporativa, Cirsa ha superado las expectativas del mercado desde 2022. La compañía está en camino de cumplir los objetivos para todo el año 2024 de ingresos netos de más de 2.000 millones de euros, un Ebitda (beneficio bruto operativo) de 680-710 millones de euros y un ratio de apalancamiento de 3,7x-3,9x.
Expansión también señaló que Blackstone ha reclutado a los bancos nacionales e internacionales para preparar una cotización del 20-25 por ciento de la participación de Cirsa en la Bolsa de Madrid.
De esta forma, el fondo matriz busca recaudar entre 700 y 1.000 millones de euros para la fijación del precio inicial de Cirsa, en lugar de su plan anterior de llevar a cabo una OPV completa.
Los bancos reclutados por Blackstone para la salida de Cirsa a la Bolsa
El banco de inversión Lazard ha sido designado como asesor financiero de la OPV, mientras que Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley liderarán el capital para los mercados globales.
Cabe destacar que en España, Cirsa opera una red de más de 30.000 máquinas de juego en establecimientos de ocio y hostelería, 40 salas de bingo, seis casinos y 237 salas de juego.
Fuera del país, este año Cirsa adquirió una participación del 70 por ciento de la marca Apuesta Total para convertirse en el mayor operador de Perú. El acuerdo supuso la incorporación de los 500 puntos de apuestas y la casa de apuestas deportivas online de Apuesta Total a su cartera peruana de 19 casinos y 3.200 máquinas tragamonedas.
