El gigante operador de juegos y apuestas Entain Plc informó sobre un cambio en su estrategia al re-publicar documentos financieros que muestran un plan de generación de 600 millones de libras esterlinas en capital nuevo, que se utilizará principalmente para adquirir STS Group, la casa de apuestas más grande de Polonia.
Según notificó el grupo a la Bolsa de Valores de Londres (LSE) ayer (martes 13), las acciones del grupo de juego FTSE100 se ofrecerán a inversores institucionales a través de un de proceso de recepción de ofertas (bookbuilding). Además, Entain presentará una “oferta minorista separada” para inversores del mercado común a través de la plataforma PrimaryBid.
En los documentos presentados ayer, la empresa informó que “Entain CEE ha lanzado una oferta pública de adquisición (la “Oferta”) para adquirir el 100 por ciento de STS Holding S.A. (“STS”), el principal operador de apuestas deportivas en Polonia que cotiza en la Bolsa de Valores de Varsovia (WSE)”.
La adquisición será realizada por la unidad Entain CEE, en sociedad con el fondo de capital privado EMMA Capital, quienes se comprometen a financiar el 25 por ciento de la oferta.
Entain CEE ha fijado el precio de una oferta para adquirir la participación total de STS a un precio de compra de 24,80 zloty (PLN) por acción, lo que representa una prima significativa del 35 por ciento sobre el precio promedio ponderado por volumen de 6 meses.
Los negociadores destacaron que la adquisición de STS presenta la oportunidad absoluta para que Entain se convierta en la plataforma líder de apuestas deportivas para Europa Central y Oriental (CEE).
Sobre esto, Jette Nygaard-Anderson, CEO de Entain, comentó: “Estamos encantados de adquirir el operador líder de apuestas deportivas en Polonia, que es un mercado enormemente emocionante y de rápido crecimiento. STS es una empresa excepcional con una gran marca, una atractiva oferta omnicanal y un director general y un equipo directivo excepcionales”.
“La transacción está perfectamente alineada con nuestra estrategia Entain CEE y nuestra estrategia más amplia de fusiones y adquisiciones de adquirir negocios de alta calidad con posiciones de liderazgo en mercados atractivos, en crecimiento y regulados. La expansión en Europa Central y del Este sigue siendo un componente central de nuestros planes de crecimiento, y STS será una parte integral de nuestra plataforma en esa región”, agregó.
Cómo será la adquisición de STS por Entain
La familia Juroszek, representada por el director ejecutivo Mateusz Juroszek y su padre Zbigniew Juroszek, quienes en conjunto poseen una participación del 70 por ciento en STS, han firmado un acuerdo vinculante y han aceptado una oferta.
Además, Mateusz Juroszek continuará al frente de la empresa y se unirá al directorio de Entain CEE, aprovechando su experiencia para impulsar el crecimiento en el mercado de juegos de Polonia.
“No podríamos haber encontrado un mejor socio para ayudarnos a llevar a STS a la siguiente fase de su crecimiento, y está claro que Entain comparte nuestra ambición y visión para su futuro. Espero continuar liderando y haciendo crecer STS, y trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Entain CEE”, declaró Juroszek, según trascendió.
La empresa Entain CEE se fundó el verano pasado, luego de la compra por 690 millones de libras esterlinas del SuperSport de Croacia. Entain mantiene una participación mayoritaria del 75 por ciento en la organización formada en sociedad con EMMA Capital.
Antes de comenzar el nuevo proceso, Entain aseguró que todos los principales accionistas expresaron su apoyo a la adquisición de STS. En este sentido, la empresa también explicó que utilizará los fondos del aumento de capital para su estrategia más amplia si la adquisición no procede.
Los coordinadores de emisión, Bank of America Securities y Morgan Stanley, junto con el coadministrador Santander, supervisarán el aumento de capital, y las Acciones de Colocación y las Acciones de Oferta Minorista tendrán los mismos derechos que las acciones ordinarias existentes de Entain.
