Los más de 22 años de experiencia en la industria del juego de Latinoamérica llevan a Jonathan Félix Vilchez a compartir con SBC Noticias un análisis exhaustivo del estado actual de la regulación del juego online y las apuestas deportivas en la región. Desde su posición como CEO de Global Business Company de Perú S.A.C., el experto brinda su perspectiva como consultor en el desarrollo de negocios y nuevos proyectos de inversión en el sector de juegos de azar, servicios financieros y de valor agregado.
La industria de juegos de azar a nivel mundial parece continuar siendo resiliente a pesar de la preocupante situación que atraviesa el mundo por la desaceleración económica, la penosa guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, los efectos post pandemia, la presión inflacionaria, las proyecciones del bajo crecimiento del PBI global, regional, previsto por organizaciones como CEPAL, entre otros, que en general podrían sumergirnos en más preocupaciones, sin embargo, nuestra industria nos transmite esta resiliencia a las crisis con cifras y noticias positivas de crecimiento global en general.
Latinoamérica es una de las regiones que mantiene las perspectivas, proyecciones de desarrollo y crecimiento en diversos sectores de la economía, desarrollo social, entre otros, a pesar de los problemas políticos y conflictos sociales que venimos atravesando.
En el caso de la industria de juegos de azar, siete son los mercados atractivos en la región para desarrollo de negocios y nuevas inversiones en la industria de juegos de suerte y azar: Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Perú.
Pero no solo es el crecimiento y penetración del juego online, ya que las apuestas deportivas, el casino y otras verticales, en la sinergia post pandemia, han logrado la fusión del canal retail tradicional y el canal online, manteniendo la perspectiva del modelo de negocios omnicanal que predomina aún en la región. Aquí, el punto clave y determinante es la regulación de los mercados.
Actualmente la regulación es una tarea que está en la agenda política de los gobiernos, en los últimos tres años hemos sido testigos de los procesos de regulación de las apuestas deportivas y juego online en países como Panamá, Argentina y recientemente Perú.
Perú
En el caso de Perú, la regulación de los juegos de apuestas deportivas y juegos online finalizó el pasado 28 de junio cuando la presidenta Dina Boluarte firmó la ley 31806 que introduce algunos ajustes importantes en la ley 31557 que regula la actividad. Como hemos comentado anteriormente, a la fecha está pendiente que el regulador Mincetur haga oficial la última versión del reglamento técnico a partir de lo cual esta ley entrará en vigencia y conforme a los plazos de ley en febrero del 2024, se iniciará la aplicación de las licencias por parte de los interesados nacionales e internacionales.
Vemos el interés de los gobiernos en regular las apuestas deportivas y los juegos online en general, por ello consideramos que en los próximos 10 años nuestra región tendría el 100 por ciento de los mercados regulados. Esperamos que sea con leyes modernas, adecuadas, que impulsen el desarrollo y crecimiento del sector. En esa línea y en base a los avances que se han dado en los últimos 7 años, hemos observado que el proceso de regulación en un país puede tomar entre 2 y 5 años en promedio, en el caso de Argentina y puntualmente la ciudad de Buenos Aires, el proceso de regulación tomó 2 años aproximadamente, en el caso de Colombia fueron 3 años en promedio, en el caso de Perú tomó 5 años, y en el caso de Brasil, esperamos que la primera etapa de la regulación transitoria se logre concretar este año, con lo que también habría tomado 5 años.
Brasil
Como todos sabemos, Brasil es el mercado número 1 en la región y el que acapara la atención de inversores, compañías operadoras, proveedores internacionales y regionales. Tiene una gran proyección de desarrollo y crecimiento en los próximos años a partir de una adecuada regulación.
Sin embargo, en nuestro análisis preliminar, nos preocupa el hecho de que a la fecha algunos de los principales estados de este país vienen desarrollando procesos de licitación para operar juegos de apuestas deportivas y juegos online en paralelo con la discusión de la regulación temporal que se vienen llevando a cabo en el Congreso federal. Sumado a ello, consideramos elevado el costo de la licencia online que se viene discutiendo, con costos entre 4 y inclusive los 6 millones de dólares. Este monto no solo resulta elevado sino que al principio podría favorecer a las compañías que tienen la fortaleza financiera para cumplir con este requerimiento y podría generar la creación de un monopolio, además impulsar el crecimiento exponencial del juego ilegal en todo el país que por su extensión, problemas de corrupción, idiosincrasia y cultura sería muy difícil de combatir y controlar, perjudicando seriamente el desarrollo de la industria.
Esos 4 o 6 millones de dólares son parte del presupuesto que cualquier compañía necesita para ser competitiva y posicionarse dentro del top 30, después que entre en vigencia la regulación. Además será necesario debatir y regular los otros juegos pendientes como el casino físico, bingo, entre otros, para cerrar la brecha pendiente desde hace décadas en este país. En ese sentido esperamos que los políticos, congresistas, empresarios, inversores y la sociedad civil hagan el máximo esfuerzo y logren un entendimiento para promover una regulación que genere la apertura del mercado logrando la participación e inclusión de más de 50 por ciento de las compañías que actualmente vienen operando.
Chile
En el caso de Chile también se está llevando a cabo un amplio debate en el Congreso, pero debo manifestar mi preocupación sobre este país, porque se ha sentado un penoso precedente en el que el gobierno chileno ha criminalizado la actividad sin antes haber regulado la misma. Como he manifestado anteriormente, en este país se evidencia la existencia de un mercado desatendido que ha generado la explotación no regulada de las apuestas deportivas, casino online, entre otras verticales.
Este mercado no es diferente a otros en la región pues tiene un modelo de negocios omnicanal a pesar de que lideran en la región aspectos como la inclusión financiera, métodos de pagos digitales, la transformación digital que hoy día tiene un ecosistema digital de los más avanzados en la región junto a Brasil. Sumado a esto, están las propuestas de la ley que pretende gravar la actividad con impuestos por encima del 30 por ciento al incluir el IVA. En ese sentido, consideramos que aún hay un camino por recorrer en el tema de la regulación y en el que esperamos se mejoren las iniciativas y se opte por un modelo de regulación parecido a la implementada por otros países como Colombia, Panamá, Argentina y ahora Perú.
México
México, otro de los grandes mercados con una atractiva proyección, potencial de desarrollo y crecimiento. A la fecha, el gobierno de turno no ha tomado la iniciativa de elaborar un nuevo proyecto de regulación que permita modernizar el sector y generar la tan ansiada apertura de mercado, por lo que esperamos que esto se lleve a cabo en el próximo gobierno y en el que consideramos que cualquier compañía nacional e internacional pueda aplicar a una licencia online sin la obligación de asociarse con alguna compañía operadora de casino físico local.
Perspectivas generales
Latinoamérica tiene todas las condiciones necesarias para lograr el crecimiento sostenido de la industria de juegos de azar en los próximos años. Actualmente la transformación digital que está atravesando ha empoderado el ecosistema digital, que tiene un crecimiento sostenido de la inclusión financiera, los métodos de pagos digitales, el creciente uso de criptomonedas, y por sobre todo una nueva generación de consumidores digitales. Esta nueva generación joven de consumidores digitales con perfil actual de edad entre 18 y 22 años, en los próximos 10 años, mantendrán su hábito de consumo y apuestas enfocadas principalmente en el canal digital.
Después de la pandemia, hemos tenido la oportunidad de recorrer países como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Panamá y Paraguay, en los que encontramos este perfil de nuevos consumidores y apostadores, muchos de ellos se iniciaron durante la pandemia y por características propias de su edad y uso de la tecnología, se convirtieron muy rápidamente en jugadores 100 por ciento digitales, al punto de que nunca tuvieron la necesidad o interés de ir hasta una agencia retail para realizar sus apuestas ni depositar o retirar dinero de sus cuentas.
Justamente, es la transformación digital la que ha generado en los últimos tres años el crecimiento y penetración del canal online, con mejores métodos y una amplia red de proveedores de servicios para depósito y retiros (cash in / cash out), interoperabilidad con cuentas bancarias, uso creciente de billeteras digitales. Viendo esta nueva realidad post pandemia en nuestra región, consideramos que en los próximos diez años las ventas podrían concentrarse 85 por ciento en el canal online y 15 por ciento en el canal retail. Esperamos que la regulación en la región impulse el desarrollo de la industria y esta tendencia.
Juego Responsable
Otro aspecto que considero fundamental de profundizar en los próximos años es todo lo relacionado a las políticas de prevención del juego problemático, en el que deben plantearse políticas sectoriales y acciones estratégicas de educación y prevención enfocados en “El Juego Responsable”.
La regulación colombiana transfiere un importante recurso al sector salud proveniente de la recaudación por el derecho de explotación. La reciente regulación en Perú establece un derecho de explotación del 12 por ciento, y de esta recaudación el Estado transferirá 20 por ciento al Ministerio de Salud para el programa de salud mental. Esto nos parece un punto muy importante que otros gobiernos de la región deben tomar en cuenta en las leyes de regulación que están discutiendo, ya que así como se proyecta un crecimiento sostenido y atractivo de la industria, también podrían incrementarse los problemas de salud relacionados con el juego problemático que se inician con el abuso del consumo de esta propuesta de entretenimiento.
Aún hay mucho por hacer y aprender en este tema, sin embargo, consideramos que “el juego responsable” empieza en casa y debe ser complementado con políticas sectoriales enfocadas en el sector educación y salud.
