Mientras el mercado regulado del juego y las apuestas deportivas en Brasil continúa avanzando, la expectativa por una definición continúa creciendo.
En este contexto, el equipo de SBC Media organizó una roundtable con expertos de la industria para analizar el mercado. Así, Ivo Doroteia, CEO de Playbook Engineering, Jhuana Lamas, Gerente de Ventas en Brasil de Sportingtech, Elliott Banks, Director de Ventas de iGaming Platform, y Daniel Heywood, cofundador de Nuxgame, compartieron sus análisis y perspectivas sobre el futuro del gigante latinoamericano.
Han pasado cinco años de distintos retrasos desde que se aprobaron las primeras regulaciones para las apuestas deportivas en 2018. ¿Qué tan grande es el anuncio de que se regulará el sector?
Ivo Doroteia: Es una noticia absolutamente enorme para toda la industria. La gente ve a Brasil como la joya de la corona en Latinoamérica, con una vasta población y un afecto masivo por el deporte, especialmente el fútbol.
El propio Brasil es uno de los países más grandes del mundo en varios aspectos y Latinoamérica, en su conjunto, es definitivamente vista como una región prometedora en términos de apuestas deportivas, con países como Colombia ya vistos como una jurisdicción madura.
Si utilizamos a Colombia como modelo, Brasil verá un aumento exponencial inmediato en las apuestas una vez que la región esté completamente regulada y un territorio tan apasionado por los deportes seguramente verá un auge en la actividad del juego. Es un momento muy emocionante para el país, y el impacto que tendrá en el sector no tendrá precedentes.
Jhuana Lamas: Esta es la noticia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Es bien sabido que el mercado tiene mucho potencial y ha sido una larga espera hasta aquí. Por supuesto, la última propuesta está en manos del Senado para revisión, y esa ventana se cerrará pronto. Todos en la industria deben confiar en que la región estará completamente regulada en un futuro próximo.
Elliott Banks: Es un paso audaz en la dirección de proteger los intereses de los operadores locales al limitar la competencia extraterritorial, aumentar el crecimiento económico de la industria local y, lo más importante, colocar la protección del consumidor a la vanguardia de las apuestas deportivas en Brasil.
Daniel Heywood: Cinco años después de su aprobación inicial en 2018, la decisión de Brasil de regular las apuestas deportivas está reformando la industria latinoamericana. Los jugadores ahora pueden inclinarse por operadores con licencia, lo que garantiza más seguridad y confianza. Esto supondrá un alejamiento del mercado gris, que alguna vez fue una fuerza dominante en toda la región. A medida que se intensifica la supervisión regulatoria, estos operadores del mercado gris se encuentran más que nunca bajo el microscopio. Sin embargo, esta nueva era brinda a las empresas la oportunidad de legitimar sus operaciones, pasando de estar a la sombra a ser entidades reconocidas.
El creciente mercado brasileño dará la bienvenida a una variedad de operadores locales e internacionales, intensificando la competencia y poniendo a prueba aún más la resistencia del mercado gris. En cualquier caso, la proporción de empresas grises sigue siendo significativa y hay formas de seguir operando.
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que todo puede desarrollarse inesperadamente. Predecir las reacciones del mercado sigue siendo una tarea compleja y siempre existe la posibilidad de que el escenario dé un giro inesperado. Los factores externos, los cambios en las preferencias de los consumidores y los desafíos imprevistos podrían influir en los resultados de maneras que actualmente no podemos prever.
Las enmiendas de la Ley original incluyen un impuesto más alto sobre el GGR, tasas de licencia más elevadas y restricciones de marketing más detalladas. ¿Serán un obstáculo para aquellos que buscan poner un pie en el mercado, o estos cambios son bienvenidos?
Ivo Doroteia: Estas enmiendas podrían disuadir a las casas de apuestas de ingresar a la región. Una tasa del 18 por ciento del GGR es una cantidad enorme, y eso sin tener en cuenta otros impuestos y tasas regulares que se acumulan sobre el volumen de negocios.
Parece que se introducirán más reglas en los próximos meses y años, pero puede que no sean suficientes para ver una gran reforma en la región y que la industria despegue. Brasil es visto como un faro: el entusiasmo en torno a la regulación supera con creces las sumas astronómicas para ingresar al mercado y los pagos de impuestos por parte de las empresas y las casas de apuestas podrían verse apenas como cambio en comparación con lo que se podría ganar.
Creo que las modificaciones son bienvenidas ya que esas tarifas sólo serán tomadas en serio por las casas de apuestas deportivas de gran reputación. La gente no dejará de apostar, por lo que el desafío para el gobierno es crear reglas y regulaciones que prohíban que las apuestas ingresen a los mercados grises y las devuelvan formalmente al mercado regulado.
En general, el número de ventajas está muy por encima de las connotaciones negativas que podrían presentarse, por lo que se aceptan reglas más estrictas, que de ninguna manera frenarán el éxito del mercado brasileño.
Jhuana Lamas: Después de un proceso tan largo, es importante que el mercado esté adecuadamente regulado y que existan los protocolos y sanciones necesarios para garantizar que no sólo las marcas florezcan, sino más importante aún, que los jugadores puedan disfrutar de las apuestas en un entorno seguro y responsable. El último proyecto de ley mantiene el impuesto del 18 por ciento sobre los ingresos, al igual que la tarifa de licencia de 30 millones de reales. Si bien se tiene en cuenta todo lo anterior, sin duda será interesante ver cómo se las arreglan los operadores, que tal vez no tengan el capital para solicitar una licencia pero que están igualmente prosperando en el mercado.
Dado que Brasil es un foco de actividad de juego online, sería una pena que las tarifas incurridas excluyeran a todos, excepto a la élite.
Elliott Banks: Siempre existió la esperanza de que no se modificara o al menos de que hubiera entrado en vigor antes de que intentaran modificar la ley, pero como la mayoría de los mercados pre-regulados que pasan a la regulación, hay una curva de aprendizaje que debe explorarse. Será problemático para los nuevos operadores ya que el coste de entrada ha aumentado, y no sólo porque estoy seguro de que está pesando mucho en las mentes de los operadores establecidos porque reduce considerablemente los ingresos que han estado obteniendo.
Daniel Heywood: La industria del juego online, especialmente en los mercados regulados, no es ajena a la evolución de las reglas y limitaciones. Las nuevas enmiendas son el último conjunto de desafíos dentro de esta jurisdicción en específico, pero la industria en general es lo suficientemente maleable después de haber experimentado cambios regulatorios similares en todo el mundo como para adaptarse. Si bien estos cambios pueden elevar ligeramente la barrera de entrada para los recién llegados, también pueden verse como medidas que garantizan un mercado más responsable y estructurado. Las empresas que puedan adaptarse, diseñar estrategias e innovar en respuesta a estas modificaciones no sólo sobrevivirán, sino que prosperarán en este entorno.
Brasil ha perdido durante mucho tiempo los ingresos impositivos debido a la naturaleza gris del mercado, ¿creen que Brasil podría convertirse en uno de los mercados del juego más lucrativos del mundo?
Ivo Doroteia: Sin duda. La región está inmersa en el deporte de norte a sur y de costa a costa. Aquellas personas interesadas en apostar en el deporte han tenido que esperar mucho tiempo para hacerlo en un mercado regulado y el impulso económico que obtendrá la región tendrá un impacto positivo durante muchos, muchos años. La población y la rica herencia deportiva de la región forman un dúo formidable y creo que Brasil disfrutará de un éxito instantáneo y eventualmente se convertirá en el mercado de apuestas más lucrativo del mundo, y no apenas uno de ellos.
Jhuana Lamas: Brasil ha sido visto como el país más lucrativo de Latinoamérica y, una vez que las regulaciones estén vigentes, este debería seguir siendo el caso. Existe un claro deseo por parte del público de oportunidades de apuestas legales y tanto los operadores como los proveedores quieren cumplirlas. Con las regulaciones vigentes, el mercado brasileño seguramente será uno de los más interesantes del mundo y, con razón, podría ser considerado uno de los mercados regulados más grandes del mundo.
Elliott Banks: Ése es el objetivo, estoy seguro. Sin embargo, la ejecución llevará tiempo y se necesitarán múltiples revisiones antes de que el mercado se perfeccione; existe una delgada línea entre ser bueno para todos y bueno para algunos. Una regulación estricta solo es tan buena como su aplicación.
Daniel Heywood: Brasil, con su enorme población y su ferviente pasión por los deportes, especialmente el fútbol, tiene un inmenso potencial como centro mundial de apuestas. Históricamente, el mercado gris del país lo ha privado de importantes ingresos fiscales, pero al legalizar y regular el sector de las apuestas, Brasil podría aprovechar esta nueva riqueza.
Las bases ya están ahí, los brasileños están familiarizados con los juegos de azar a través de vías existentes como loterías y carreras de caballos. Para que Brasil realmente prospere en este ámbito, entran en juego dos factores cruciales. En primer lugar, es primordial un entorno regulatorio estable. El gobierno debe elaborar políticas claras y coherentes para atraer y tranquilizar a los inversores. En segundo lugar, la expansión de la infraestructura digital será clave, ya que la tendencia global se inclina fuertemente hacia las plataformas de apuestas en línea. A partir de modelos exitosos en el Reino Unido y partes de Asia, Brasil puede posicionarse como un mercado de apuestas líder a nivel mundial. Sin embargo, el viaje requerirá planificación estratégica y compromiso con la claridad regulatoria.
Es un hecho que el fútbol será el foco principal para los operadores de la región considerando su inmensa popularidad, ¿hay otros mercados que puedan ser de particular interés para los apostadores brasileños?
Ivo Doroteia: El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial, y mucho más en Brasil, pero hay otros deportes que la región puede considerar populares y que tal vez no tengan tanta atracción en otras regiones, especialmente en Europa.
El voleibol también es un deporte y pasatiempo muy popular en Brasil. El país siempre se lleva una gran cantidad de medallas de oro de los Juegos Olímpicos y otros torneos, mientras que el baloncesto es otro deporte al que hay que prestar atención, ya que el país tiene uno de los mejores equipos fuera de los contendientes habituales.
Otros dos deportes que aceleran el pulso en Brasil son el automovilismo y las MMA. Ambos deportes son muy interesantes desde la perspectiva de las apuestas y espero que ambos estén a la vanguardia del ámbito de las apuestas una vez que la región esté completamente regulada.
Jhuana Lamas: El baloncesto es una propuesta de apuestas popular gracias al éxito del equipo de baloncesto del país, así como a la cantidad de eventos por temporada y a los mercados y datos disponibles. Las MMA han seguido creciendo en todo Brasil, con varios campeones brasileños pasados y presentes en UFC y otras organizaciones, y el público brasileño se enorgullece del éxito de sus compatriotas. Finalmente, los esports están creciendo a un ritmo rápido en Brasil. Neymar es un gran fanático de CS:GO y estuvo en el Intel Extreme Masters de este año, el campeonato de CS:GO más grande del mundo. Que la estrella más grande del fútbol brasileño se involucre en los esports solo puede ayudar a su crecimiento.
Elliott Banks: Los deportes en Brasil siempre serán el fútbol ante todo, pero la creciente popularidad del baloncesto y los esports como mercados de apuestas es un testimonio de la diversidad del país. Pronostico un aumento en las apuestas de MMA/UFC, ya que el país produce algunos de los mejores atletas del mundo en este deporte.
Daniel Heywood: En Brasil, si bien el fervor del fútbol es incomparable y ocupa un lugar central en el ámbito de las apuestas, la dinámica paleta de los apostadores brasileños se extiende más allá de este querido deporte. Las carreras de caballos están profundamente arraigadas en la cultura del país y generan importantes acciones de apuestas. Las MMA, particularmente la UFC, tienen una fuerte resonancia dado el legado del país de producir peleadores de clase mundial. El voleibol, tanto en su variante de playa como de salón, es más que un simple juego; es una pasión nacional que genera un notable interés en las apuestas. El baloncesto también se está abriendo camino hacia los corazones de muchos, especialmente con el alcance global de la NBA. Sin olvidar que el rugido de los motores en la Fórmula 1, que hace eco de la orgullosa herencia automovilística de Brasil, también sigue siendo un atractivo constante para los apostadores.
A medida que avanza la era digital, los esports están surgiendo rápidamente como la nueva frontera, especialmente entre los jóvenes, y presentan un potencial sin explotar. Entonces, para aquellos que buscan dejar una huella en el panorama de las apuestas de Brasil, diversificarse más allá del fútbol no sólo es prudente: es esencial.
La actividad de apuestas sospechosas ha plagado al país en los últimos meses con el amaño de partidos como tema central de la agenda ¿Será una preocupación para los nuevos operadores que ingresan al mercado, o habrá suficientes medidas para abordar el problema?
Ivo Doroteia: Los últimos desarrollos incluyen numerosas verticales de productos, así que es probable que haya más éxito en el control de la actividad de juego ilegal, por lo que los nuevos operadores que ingresan al mercado no deberían tener tantas preocupaciones como las que habrían tenido hace aproximadamente un año.
Si existe la preocupación de que las medidas actuales no sean capaces de hacer lo suficiente para abordar las apuestas sospechosas o el amaño de partidos, volver a retrasar la regulación causará frustración, pero posiblemente podría ser una medida sensata para garantizar que la regulación funcione aún mejor.
Jhuana Lamas: El amaño de partidos y las actividades de apuestas ilegales en particular son una preocupación no solo en Brasil, sino también en todo el mundo, incluso donde las apuestas deportivas están reguladas y son legales. Las medidas rápidas y contundentes adoptadas contra los implicados en los recientes escándalos de arreglo de partidos deberían sacar conclusiones positivas, lo que pone de relieve que se impondrán severos castigos por cualquier actividad de este tipo. Los legisladores brasileños han buscado adoptar un enfoque proactivo hacia el juego responsable para garantizar la seguridad de los jugadores y garantizar que tengan confianza en los operadores y proveedores, lo que a su vez maximizará la participación.
El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) ha anunciado un código autorregulado para la publicidad de apuestas con el objetivo de reducir la exposición de menores a contenidos relacionados con las apuestas. Además de esto, el último proyecto de ley incluía disposiciones sobre publicidad, y los anuncios no podían incluir afirmaciones sin fundamento sobre probabilidades de ganar o ganancias potenciales para los apostadores. También está estrictamente prohibido el uso de personalidades o celebridades para presentar las apuestas como un medio para alcanzar riqueza o estatus social.
Daniel Heywood: Las apuestas sospechosas y el amaño de partidos son preocupaciones frecuentes, pero también abren puertas a la innovación. Los nuevos operadores pueden aprovechar la inteligencia artificial y el análisis avanzados para contrarrestar actividades ilícitas y al mismo tiempo forjar estrechos vínculos con los reguladores para lograr un entorno más seguro. Al asociarse con entidades deportivas, los operadores pueden enfatizar los peligros del amaño de partidos y, al reforzar la seguridad y diferenciar su plataforma, pueden posicionarse como líderes confiables en el mercado. En cada desafío hay una oportunidad para quienes están dispuestos a aprovecharla.
Finalmente, ¿pueden darnos sus pronósticos sobre cómo creen que podría ser el primer año del panorama regulado de Brasil?
Ivo Doroteia: Todavía quedan algunos obstáculos por superar, como la atracción del mercado gris, pero una vez que se hayan superado, ya sea en su totalidad o en su mayor parte, espero que Brasil se convierta en un líder mundial a los pocos meses de regular. Una rica historia deportiva, fanáticos de todos los rincones de la región y deportes interesantes y únicos en los que apostar permitirán que la cultura de Brasil prospere y será muy emocionante ver el nivel al que Brasil puede llegar. ¡El mundo es su ostra!
Jhuana Lamas: Estamos seguros de que el mercado del juego en Brasil prosperará. Existen regulaciones y procedimientos claros para que las marcas prosperen y brinden a los jugadores las oportunidades que anhelan. Las primeras proyecciones anticipan un mercado de mil millones de dólares y con las últimas regulaciones en el Senado para su revisión, no hay razón por la cual el mercado no pueda alcanzar esa cifra. Para nosotros y muchos otros, como se mencionó anteriormente, esperamos un mercado justo que permita a los operadores de todas las formas y tamaños obtener su porción del pastel.
Elliott Banks: Creo que para los operadores locales se creará una clara división entre los débiles y los fuertes. Es probable que algunos operadores más pequeños sean adquiridos por otros más grandes, y espero que como nación veamos algún uso positivo para la nueva riqueza proveniente de los impuestos al juego.
Daniel Heywood: A raíz del emergente panorama del juego online en Brasil, el primer año de su regulación promete avances significativos.
Dado que el 70 por ciento de los brasileños ya participan en el juego online, el mercado está preparado para una expansión sustancial, con ingresos previstos que alcanzarán la asombrosa cifra de 2.600 millones de dólares para 2026.
Aunque hay un aumento de operadores con licencia deseosos de aprovechar este mercado floreciente, la presencia de operadores grises sigue siendo alta. Estas entidades no reguladas cautivan a los jugadores potenciales con atractivas promociones y ofertas especiales, que a menudo producen resultados efectivos.
Sin duda, la protección de los jugadores ocupará un lugar central, reforzando la confianza del público. Además, la personalización local de las experiencias de juego será crucial. A medida que los operadores con licencia se esfuerzan por establecer su dominio, se prevén fuertes inversiones en marketing, todas con el objetivo de atraer a la amplia base de jugadores. Mientras tanto, es probable que la infraestructura digital experimente mejoras significativas para atender la creciente demanda.
Sin embargo, la transición no estará exenta de desafíos. La adaptación a nuevas regulaciones y posibles fallas técnicas podrían ser obstáculos iniciales. No obstante, dado que Brasil ya ocupa el tercer lugar a nivel mundial en participación de jugadores en competiciones de videojuegos, el potencial en este mercado sigue siendo inmenso.
