Caesars ofrece 3,7 mil millones para adquirir las operaciones de William Hill

Caesars Entertainment ha confirmado una oferta de 3,700 millones de dólares para adquirir a William Hill. La casa de apuestas británica ya había recibido en agosto una oferta del fondo de inversión de Estados Unidos, Apollo Management International, aunque confirmó en un comunicado a la Bolsa de Londres que ambas empresas presentaron nuevas propuestas.

“El consejo de administración de William Hill confirma que ha recibido ofertas por separado en efectivo de Apollo Management International y Caesars Entertainment”, aseguró William Hill.

El gigante estadounidense, que recientemente completó todos sus requisitos para la fusión de 17 billones de dólares con Eldorado Resorts, ya confirmó que finalizó su diligencia debida y que “está en conversaciones” para adquirir a William Hill con una prima del 57 por ciento sobre el precio de las acciones de la casa de apuestas, lo cual representa un precio de 2,72 libras por cada acción. Además, significa un aumento del 80,7 por ciento sobre la cotización en el trimestre anterior al 24 de septiembre, por lo que Caesars sostiene que la junta de William Hill “está dispuesta a recomendar” la propuesta a los accionistas.

En caso de que la oferta sea aceptada, Caesars espera poder cerrar la transacción en la primera mitad de 2021. Asimismo, la compañía resaltó que, en caso de que William Hill elija la propuesta de Apollo, tiene el derecho de finalizar su asociación estratégica en los Estados Unidos.

Tom Reeg, director ejecutivo de Caesars, dijo: “Es una perspectiva realmente emocionante la oportunidad de poder combinar nuestros casinos físicos y nuestros negocios de apuestas deportivas y juego online en los Estados Unidos. La experiencia de William Hill en las apuestas deportivas complementará la oferta actual de Caesars, lo que le permitirá al grupo combinado brindar un mejor servicio a nuestros clientes a medida que crece rápidamente el mercado en los Estados Unidos”.

“Esperamos trabajar con William Hill para respaldar el crecimiento futuro allí, brindándoles a nuestros clientes una experiencia superior e integral en todas las áreas de juegos, apuestas deportivas y entretenimiento”, añadió.

A pesar de mantener sus operaciones comerciales principales en el Reino Unido, William Hill se está enfocando cada vez más en su negocio estadounidense, con asociaciones recientes que incluyen a Caesars.

En un comunicado, Caesars informó que financiaría la adquisición a través de un nuevo aumento de capital, además de 2 mil millones de dólares en una deuda garantizada con los negocios de William Hill fuera de los Estados Unidos.

En el primer semestre del año, William Hill registró pérdidas netas por 11,4 millones de euros, una baja significativa en comparación a los 50,3 millones que había percibido en el mismo período en 2019. Por otra parte, cerró la primera mitad del año con ingresos por 606,1 millones de euros, o un 31,7 por ciento menos que el año anterior.

La pandemia ha golpeado fuertemente a William Hill, con una baja del 62,5 por ciento en sus ingresos por locales físicos por 160,6 millones. Por su parte, la división online de la empresa británica facturó 403,7 millones, o un aumento del 0,5 por ciento. A través de la adquisición, Caesars buscaría enfocarse en esta última parte del negocio, y espera “generar entre 600 y 700 millones en ingresos netos en el año fiscal 2021”.