La operadora española de casinos y apuestas Codere ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, hasta el 23 de julio, obtuvo el visto bueno del 79,8 por ciento de los bonistas para refinanciar la deuda de 250 millones de euros.
Asimismo, habrían acordado la prórroga de los actuales vencimientos de su deuda, por lo que la compañía tendría liquidez suficiente para mantenerse a flote durante este año de crisis. Hasta el 27 de julio, los bonistas que se adhieran al acuerdo tendrán “derecho a percibir una comisión de aceptación equivalente al 0,5 por ciento del importe de principal de su bono”, según informó Expansión.
En el reporte presentado por Codere, se detalla que “el 80,79 por ciento de los titulares de los bonos de 500 millones de euros, con tipo de interés al 6,750 por ciento y vencimiento en 2021, se han adherido a este plan”. Además, otro “77,94 por ciento de los titulares de bonos senior garantizados por importe de 300 millones de dólares (258 millones de euros al cambio actual), con interés del 7,625 por ciento y vencimiento en 2021” apoyó el plan.
La propuesta de Codere apunta a prorrogar el vencimiento de los bonos existentes hasta el 1 de noviembre de 2023. También subirá el tipo de interés con arreglo a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50 por ciento “y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo o en especie”.
La refinanciación se llevará a cabo en dos partes. Primero por un valor de 85 millones de euros para dotar de liquidez a la compañía, mientras que el siguiente será por 165 millones de euros, que serán ofrecidos a los bonistas para su suscripción.
