Enjoy comunicó que suscribió un acuerdo vinculante para obtener nuevo financiamiento en medio de su reestructuración. La compañía comunicó que firmó el documento “Términos y Condiciones Financiamiento de Capital de Trabajo” el 30 de agosto con las sociedades emisoras Avla Seguros de Crédito y Garantía S.A., Orsan Seguros de Crédito y Garantía S.A. y Banco BTG Pactual.
A partir de este financiamiento extra, la empresa solventará el pago de las ofertas económicas de las licencias de operación de casinos de los Casinos de Pucón, Coquimbo y Viña del Mar. Además, la compensación de ciertas cuentas por cobrar y cuentas por pagar por parte de la sociedad y sus filiales con sus entidades relacionadas, y su posterior traspaso a NewCo 2, según dicho término se define en el Acuerdo de Reorganización Judicial aprobado en Junta de Acreedores celebrada en agosto de 2024 (NewCo 2 y ARJ, respectivamente), reveló Diario Estrategia.
Con este nuevo acuerdo, Enjoy también debe completar la Etapa Uno de la Reestructuración Corporativa. Eso contempla que aporte a NewCo 2 las acciones o derechos sociales de Enjoy S.A. y/o sus sociedades filiales en diversas sociedades, “sujeto dicho aporte a la condición suspensiva de que Enjoy obtenga todas las autorizaciones regulatorias y de terceros que sean requeridas para el referido aporte”.
El crédito para pagar las ofertas económicas de los mencionados casinos será de 2.500 millones de pesos chilenos o su equivalente en dólares. NewCo 2 se constituirá como aval y codeudor solidario de las obligaciones asumidas por las sociedades constituidas para pujar por los tres casinos.
Queda abierta la posibilidad de que las partes acuerden nuevos créditos puente para financiar el pago de las ofertas económicas, o financiar otros pagos que se acuerden entre ellas.
El acuerdo contempla, además, que las partes emisoras o aquellas a quienes designen emitirán el financiamiento de capital de trabajo a NewCo 2 o a sociedades filiales NewCo 2 por hasta un total de 39 mil millones de pesos. Los fondos estarán a disposición de NewCo 2 y/o sus filiales según lo requieran. Eso incluye el pago o prepago de los montos que correspondan al Crédito Puente o los montos indicados en el capítulo anterior.
La venta del Enjoy Punta del Este
Luego de que la junta de acreedores aprobara el plan de reorganización de Enjoy, el interventor de la compañía, Juan Ignacio Jamarne, se refirió a los pasos a seguir del operador internacional.
Según destacó, el acuerdo de Enjoy contempla la ejecución de dos fases, estando la primera relacionada a “una serie de cumplimientos por parte de la empresa, que son modificaciones y creación de sociedades, modificar contratos para hacerse efectivo el fideicomiso respecto a las prendas”.
“Yo tengo algunos mandatos para vender ciertos activos de la empresa, en particular las acciones y los denominados activos del bono internacional (que incluyen del Enjoy Punta del Este en Uruguay), y respecto esos activos yo tengo que seguir instrucciones de lo que dice la comisión de acreedores y los acreedores garantizados, que son los bonos internacionales. Sobre esa base, hay que enajenar esos bienes”, detalló sobre la segunda fase.
En esa línea, explicó que “la venta de las acciones de la sociedad que asegura el bono internacional está considerada sí o sí”.
