Grupo Codere anunció la firma de un acuerdo de recapitalización integral con sus acreedores.
Según comunicó la multinacional, su deuda corporativa quedará establecida en un único instrumento de 128 millones de euros. Así, se redujo en 1,2 mil millones de euros, facilitando una disminución “significativa” en el costo de los intereses, gracias a la notable disminución del endeudamiento y a las ventajosas condiciones alcanzadas.
Tras finalizar la operación, el grado de apalancamiento de Codere quedará cercano a 0,9x veces su beneficio bruto operativo (Ebitda) ajustado pre-FRS16 del ejercicio 2023. De acuerdo con la multinacional española, eso es “muestra de la confianza de sus acreedores y accionistas en el futuro del grupo y permite a la organización centrarse en el cumplimiento de su plan estratégico, el crecimiento y la generación de valor a largo plazo”.
Además, Codere recibirá 60 millones de euros en liquidez adicional, de los cuales recibirá 20 millones en julio.
Por otro lado, la reestructuración implica la trasmisión de la propiedad del grupo operativo Codere a sus acreedores y proveedores de nueva financiación. El proceso está respaldado por una mayoría significativa de los actuales bonistas y accionistas del operador.
“La compañía espera que la recapitalización se complete a finales del tercer trimestre de 2024, una vez se cumplan todos los requisitos formales y procesales habituales en este tipo de operaciones”, dijeron desde Codere.
