En una segunda parte del amplio análisis del proveedor de soluciones de software para la industria del juego online y las apuestas SoftSwiss, Jonathan Félix Vilchez, gerente regional de Desarrollo de Negocios en LATAM de la empresa, revisa el panorama actual de cada país de la región para resaltar las oportunidades que se vislumbran en 2023.
Hoy en día vemos dos tipos de compañías. Las primeras, compañías de juego online que enfocan su modelo de negocios 100 por ciento en el canal online y que han experimentado un importante crecimiento y posicionamiento en los mercados donde operan. Las segundas, y más importantes desde nuestro punto de vista, las compañías que antes de la pandemia tenían una operación enfocada principalmente en el canal retail tradicional, con una mínima participación del canal online.
Debido a la pandemia, debieron adaptarse y transformarse drásticamente centrando su estrategia comercial en el lanzamiento y empoderamiento del canal online, haciendo ajustes en el plan de negocios durante los dos años más duros (2020-2021). En la actualidad, estas compañías han encontrado la sinergia entre el canal online y retail tradicional, desarrollando un modelo de negocios omnicanal, que es el ideal en el sector del juego en Latinoamérica.
Debido al crecimiento exponencial del juego online, los gobiernos de la región comenzaron a gestionar proyectos de regulación, que permitirán ordenar y controlar la actividad, y obtener el ingreso de importantes recursos a través de los derechos de explotación. Es importante precisar que los proyectos de regulación están en la agenda política de los gobiernos de la región y, a la fecha, Argentina y Perú son los países que han regulado la actividad entre diciembre del año 2021 y agosto de 2022.
Mercado por mercado
En el caso de Argentina, observamos una evolución positiva de esta regulación en el mercado y el continuo proceso de regulación en cada provincia que conforma este país. En Perú, al cierre de esta nota, el regulador Mincetur finalizó el plazo, el 2 de diciembre, para entregar opiniones y sugerencias al proyecto de reglamento técnico de la ley que regula las apuestas deportivas y juegos a distancia. Acorde a los plazos que establece la ley, en marzo del año 2023 debe entrar en vigencia, y las compañías nacionales e internacionales interesadas en este mercado deberán iniciar el proceso legal, técnico y financiero para aplicar las licencias.
Otros países como Chile están inmersos dentro de un encendido debate acerca de las apuestas deportivas y juegos por internet en el que observamos acciones de prohibición y restricción de la actividad, como la prohibición de la publicidad de las casas de apuestas en las camisetas de clubes de fútbol, transmisiones de eventos deportivos a través de radio, televisión, streaming y otros tipos de publicidad. Además que desde las municipalidades se vienen llevando a cabo operativos de fiscalización y cierre de salas de juegos y apuestas.
Desde nuestro punto de vista, en este país existe un vacío legal (como en la mayoría de países de la región donde no existe aun regulación del juego online y apuestas deportivas) que no prohíbe la explotación de dicho sector. Lo que sí notamos es que existen leyes antiguas que no están acorde a la evolución del mercado actual.
Además, notamos que existe un importante segmento de mercado desatendido y desprotegido que, producto de la evolución y necesidad, acude a las casas de apuestas y salas de juego no reguladas de más fácil acceso para entretenerse y apostar. Por ello, como lo he manifestado anteriormente, las políticas del Estado chileno no están en sintonía con lo que el mercado necesita para ser regulado acertadamente, impulsar el desarrollo y maduración.
En cuanto a Brasil, hemos sido testigos este año de un fuerte debate político en el Congreso con posiciones discrepantes, principalmente, de un sector opositor conformado por grupos religiosos que eran aliados del ex presidente Bolsonaro. Como era previsible al ser un año electoral, era difícil que se logre un avance en la aprobación de la ley de apuestas deportivas.
En el caso de Paraguay, consideramos que es un mercado virgen en la industria del juego con mucho por hacer y potencial por desarrollar en los próximos años. Hemos sido testigos del esfuerzo de las agremiaciones y empresas de juegos de casino por sacar adelante el sector, pero en los últimos tres años no contaron con el apoyo y gestión del regulador Conajzar, que más bien tuvo, desde nuestro punto de vista, un rol con escasos aciertos y acciones que desafortunadamente no contribuyeron al ordenamiento y desarrollo del sector. El mercado paraguayo necesita de un regulador que gestione una nueva etapa en el que ponga orden y claridad, con leyes que promuevan la apertura del mercado y la libre competencia; siendo esta la base de reglas claras que permitirán dar el salto tecnológico al sector, introduciendo innovaciones de última generación.
Otras tendencias en Latinoamérica
Las criptomonedas están en un proceso de penetración muy fuerte en Latinoamérica. Solo para mencionar algunos datos relevantes, es importante destacar que el año 2021 en Brasil la cifra en transacciones de compraventa fue de 38 mil millones de dólares, a la vez que países como Venezuela, Argentina, Colombia, Perú y México también presentan un movimiento importante.
Las criptomonedas están ganando terreno en la economía digital de la región y en el que acorde algunos estudios de consultoras internacionales, el 8 por ciento de la población de la región ya compró algún tipo de criptomoneda, mientras que el 18 por ciento de la población está lista para comprar alguna.
Algunas de las principales razones son la inestabilidad económica, inflación y depreciación de las monedas de países como Venezuela y Argentina. Muchos de los que compraron criptomonedas lo hicieron, entre otros factores, por curiosidad y como un método alternativo de ahorro (54 por ciento) respecto al sistema financiero tradicional.
El 40 por ciento de los dueños de criptomonedas en la región no tienen una cuenta bancaria. Países como Brasil, Argentina y Panamá están analizando regular el uso de las criptomonedas. En el sector del juego y con base en estos datos de referencia, el cryptojuego y los crypto jugadores también crecerán y tendrán más acogida en los próximos años, por lo que las compañías deben prepararse para brindar plataformas y portafolio de juegos atractivos para estos jugadores, que tienen un perfil muy diferente a los tradicionales ya que conocen muy bien la tecnología y tienen menos tiempo de atención hacia los juegos.
Basados en nuestro análisis, esperamos que el año 2023 se mantenga el crecimiento y la consolidación del sector soportado en el ecosistema digital que hemos descrito en líneas anteriores, y que continúa creciendo con enfoque en la estrategia comercial omnicanal, empoderando cada vez más el canal online, la transferencia de los jugadores del canal retail tradicional hacia lo digital y generando nuevos clientes atraídos por un amplio y atractivo portafolio de juegos multisegmento, hechos para cada perfil de jugador.
Expectativas para 2023
Respecto a la regulación, esperamos que el año 2023 entre en vigencia la ley de regulación en Perú y este sea el inicio del desarrollo y maduración del mercado local. Asimismo, esperamos que el nuevo gobierno del presidente Lula da Silva y el nuevo Congreso finalmente lleguen a un consenso y logren aprobar los proyectos de ley de apuestas deportivas para impulsar el desarrollo del principal mercado de la región y obtener importantes recursos para el Estado en los próximos años.
Para Chile, esperamos que el año 2023 el proyecto de regulación tenga una participación importante y acertada en la agenda política de este país, que tiene centrada su prioridad en el cambio de la constitución.
Respecto a Paraguay, esperamos que en agosto de 2023 el nuevo gobierno designe un nuevo regulador que inicie una etapa de acertada regulación y que permita impulsar el desarrollo del mercado en los próximos años.
También esperamos que nuestra industria continúe siendo resiliente no sólo a las pandemias, sino también a los vaivenes políticos propios de nuestra región.
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