En esta última edición del año de En Detalle, compartimos un repaso de todo el 2023 con las noticias más relevantes que impactarán el desarrollo de la industria del juego y las apuestas en Latinoamérica de cara al próximo año.
El 2023 se consagra como el año en que Brasil finalmente mostró un definitivo avance en su marco regulatorio para el sector del juego online y las apuestas deportivas, además de que se aprobaron nuevas normativas en provincias de Argentina, en Chile y en Perú.
Por otro lado, el sector privado también se vio altamente beneficiado por el impulso en el flujo comercial en los mercados regionales, siendo Betcris, Betsson, Codere, Entain y otros gigantes quienes supieron coronarse como las marcas más elegidas, tanto por el público como por los socios locales, incluidos equipos y ligas deportivas.
Te invitamos a revisar lo más relevante de cada cuatrimestre para darle cierre a este 2023 con SBC Noticias.
PRIMER TRIMESTRE DE 2023
El año comenzó con varios avances regulatorios. Por un lado, Paraguay definió el panorama para su industria de apuestas deportivas, después de varios cuestionamientos por el monopolio establecido desde el Gobierno, representado por el regulador Conajzar. Así, se decidió, con la firma del presidente de nación Mario Abdo Benítez que la plataforma Apostala, operada por Daruma Sam, tendrá la única licencia de apuestas deportivas por los siguientes 5 años.
Paralelamente, Chile y Brasil avanzaron con sus respectivas regulaciones de juego online y apuestas deportivas, pero aún en una etapa muy inicial que se terminó de desenvolver a fines de año. Sin embargo, en Chile se inició en el primer trimestre el conflicto legal respecto de los patrocinios al deporte por parte de las casas de apuestas deportivas, luego de que el diputado Marco Antonio Sulantay en enero declarara que la asociación entre Betsson y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile “incurre en una ilegalidad”.
Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) notificó que las plataformas de juegos y apuestas, especialmente las patrocinadoras de los clubes de fútbol, han quedado excluidas del régimen de tributación simplificado, quitándoles “rango legal” a las apuestas.
En cuanto a Brasil, si bien la industria mostró avances con la inminente firma del presidente Lula Da Silva de la Medida Provisional para regular el sector y la llegada de marcas internacionales como Enjoy, también estalló la polémica por los amaños deportivos, que derivaron en una larga investigación, actualmente en vigencia bajo el caso denominado Operación Pena Máxima II. La denuncia del Ministerio Público de Goiás de los partidos entre Vila Nova y Sport, Criciúma y Tombense y Sampaio Corrêa ante Londrina derivaron en varias sanciones a futbolistas a lo largo del año.
Mientras tanto, sobre el final del trimestre, la Comisión de Juegos de Puerto Rico le otorgó licencias de proveedor de apuestas deportivas a Kambi, United Tote Company y Global Tote US (por los próximos 3 años, con posibilidad de renovación); a Sports Content Co y ASF LTD, que recibieron licencias como proveedores de datos; a BetMGM como operador de apuestas online, y a CHPR Hospitality (Casino Metro, que opera MetroBets junto a Caesars) y Condado Hotel Services Group, Inc. & Condado Duo La Concha Casino como operadores regulares.
Respecto del sector privado, una novedad del trimestre fue el nombramiento del nuevo CEO del operador español Codere Online. Desde marzo, Aviv Sher reemplaza a Moshe Edree con la expectativa de acelerar el ritmo de crecimiento de la empresa.
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023
Este período inició con la confirmación de los líderes de casinos en Chile, Enjoy y Dreams de que finalmente no concretarían su fusión. Según lo informado a la Comisión para el Mercado Financiero, decidieron cancelar el proceso sin dar mucho detalle, pero ocurrió luego de que ambas compañías fueran acusadas de posible colusión en la licitación de los casinos municipales por Corporación Meier, aunque lo negaron.
Junto a esto, la iniciativa del diputado Marco Antonio Sulantay resultó en la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un proyecto que prohibió los acuerdos entre los clubes deportivos y las casas de apuestas.
A su vez, desde Colombia, el país que marca el ritmo en el resto del continente, el regulador Coljuegos anunció la autorización de operar juegos de premio inmediato a través de internet y habilitó a las empresas del país a aumentar su oferta. En este marco, Coljuegos también experimentó un cambio de mando, luego de que se le exigiera la renuncia al ex presidente Roger Castillo por cuestiones políticas, y el nombre de Marco Emilio Hincapié —actual presidente— comenzó a circular como posible reemplazo.
Un hito regulatorio también se vivió en Perú, cuando la presidenta Dina Boluarte firmó la Ley Nº 31806, que actualiza la regulación Ley Nº 31557 de juego online y apuestas deportivas aprobada en julio de 2022. Así, quedó oficializado el marco regulatorio de la industria peruana en el segundo trimestre del año.
Brasil siguió la tendencia con tímidos avances regulatorios y el foco puesto en las críticas sociales a las manipulaciones en el fútbol, pero lo más relevante ocurrió en junio, cuando uno de los estados más poblados del país, Río de Janeiro, habilitó el lanzamiento de la primera plataforma autorizada de apuestas deportivas en todo Brasil. A través de una licencia de Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj), el mercado fue inaugurado oficialmente por Rede Loto, con su sitio LoteriaCarioca.
Desde el lado empresarial, fuimos testigos de un acuerdo histórico para la industria, cuando la casa de apuestas deportivas Betsson Group se presentó como el patrocinador principal hasta fines de 2024 del popular Club Atlético Boca Juniors de Argentina, por una cifra de 7.5 millones de dólares. En esta línea, la empresa mexicana Caliente también extendió su acuerdo de patrocinio con el Club América hasta 2027 y marcó su patrocinio principal en la camiseta de los equipos masculinos y femeninos del club.
TERCER TRIMESTRE DE 2023
Ya iniciado el tercer trimestre del año, la industria experimentó un momento clave cuando el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva firmó la medida provisional N°1182 y el proyecto de ley que moldearía la industria de las apuestas deportivas. Con esta firma, le otorgó un plazo de 120 días (posteriormente extendido) al Congreso para que defina los detalles del sector, algo que fue debatido hasta los últimos días de 2023. La noticia fue potenciada por el anuncio de SBC, que confirmó que realizará un nuevo evento en el país, SBC Summit Rio, del próximo 5 al 7 de marzo de 2024.
Para septiembre, además, la Cámara de Diputados de Brasil anunció que dentro del proyecto de regulación de las apuestas deportivas se añadió la legalización del juego online a través de la incorporación de la medida provisoria 1182/23, al igual que una nueva distribución del dinero recaudado a partir del juego.
Mientras tanto, continuó la investigación al fútbol por las denuncias de amaños y se creó la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que analiza distintos casos de amaño de partidos que han afectado al fútbol en Brasil. El caso se ha extendido hasta la Premier League, donde la Football Association inglesa también inició una investigación contra el futbolista de la selección nacional Lucas Paquetá.
De todas formas, la conmoción en el fútbol latinoamericano se expandió en Bolivia, donde la Federación Boliviana de Fútbol confirmó que están investigando una “red de corrupción y amaño de partidos” tras el acceso a “gravísimas” pruebas que también involucran a la Copa Simón Bolívar de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Por eso mismo, determinó, con apoyo de 14 clubes, anular los torneos todos contra todos de 2023 y la Copa 2023, durante una reunión de emergencia.
Observando el panorama en toda la región, desde Chile se intensificaron los pedidos de cancelación de acuerdos de patrocinio entre el deporte y las casas de apuestas. Tal fue así que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile le envió una misiva a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para que tanto la organización como los clubes miembro cancelen todos los acuerdos de patrocinios con las casas de apuestas, en un plazo de 30 días. En un principio, la medida fue apelada y criticada, pero finalmente han logrado que se disuelvan estos acuerdos, por lo menos hasta que no entre en vigor la regulación de las apuestas.
Este trimestre, marcado por el foco puesto en el deporte, cerró con una declaración de Coljuegos en contra del patrocinio que mantienen el club de fútbol Atlético Bucaramanga con la empresa Marsbet desde el 30 de agosto, ya que el operador inglés no tiene una licencia local, por lo que no estaría permitida su promoción.
CUARTO TRIMESTRE DE 2023
Tras esta denuncia de Coljuegos, de inmediato la autoridad del juego y las apuestas en Colombia lanzó un reglamento que establece nuevas pautas para las actividades de marketing en el país, limitando este tipo de práctica a empresas que no cuenten con licencias en el mercado. El actualizado marco publicitario comenzará a regir el próximo 1 de enero.
Por su parte, en Argentina se intentó instalar un debate similar, aunque todavía no se ha avanzado mucho en la materia. De todas formas, el mercado sí añadió nuevas regulaciones, luego de que se sumaran las provincias de Córdoba y Santa Fe como jurisdicciones habilitadas a ofrecer juego online y apuestas deportivas. Junto a esto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó el nombramiento de Gonzalo Atanasof como nuevo titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC).
A su vez, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú finalmente completó el reglamento para la actualización de la Ley que regula los juegos y las apuestas deportivas a distancia, lo que permitió dar avance con el establecimiento del mercado renovado y oficial.
Sin embargo, la noticia más relevante hacia finales del cuatrimestre se vivió en Brasil, ya que finalmente la Cámara de Diputados aprobó el PL 3.626/23 y habilitó la operación del juego online y las apuestas deportivas. Aunque todavía falta la firma del presidente Lula da Silva, la industria está ya celebrando el avance definitivo de la regulación, después de años de debate. El texto confirmó la tasa del 12 por ciento sobre los ingresos brutos (GGR) y que las empresas tengan al menos un 20 por ciento de capital en Brasil. Asimismo, se establece una carga del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 15 por ciento sobre los jugadores. Como respuesta, la Asociación Internacional de Integridad de las Apuestas (IBIA, por sus siglas en inglés) anunció que acogió con satisfacción la adopción de la ley y anunció que comenzará a trabajar en integridad deportiva de Brasil. Esto marca un inicio distinto para 2024, que será el año en que finalmente el gigante sudamericano esté a la par de los mercados globales regulados.
Una noticia igualmente relevante fue que la Cámara de Diputados de Chile también aprobó en primer trámite el proyecto de ley que regula las apuestas deportivas. Con amplia mayoría en las votaciones efectuadas, la propuesta avanzó a segundo trámite, donde puede ser aprobada en forma definitiva o volver a la Cámara Baja si fuera modificado.
El cuatrimestre también marcó allí el fin del acuerdo entre Betsson y la ANFP ante el fallo de la Corte Suprema que prohibió la relación entre los clubes y las casas de apuestas. Paralelamente, el operador de casinos en Chile Dreams anunció el nombramiento de Francisco Lepeley Contese como director en forma temporaria, tras el fallecimiento de Humberto Fischer, uno de los controladores de casinos Dreams.
El sector privado también se vio marcado por la fusión entre el gigante medios deportivos internacional Better Collective y Playmaker Capital, el grupo global propietario de marcas gigantes como Futbol Sites, Yardbarker y The Nation Network bajo un acuerdo fijado en 176 millones de euros. Finalmente, eras la renuncia de Jette Nygaard-Andersen, Entain reveló varios movimientos en puestos clave. Además del nombramiento de Stella David como CEO interina, la empresa del juego y apuestas deportivas anunció a Pierre Bouchut como nuevo Director Senior Independiente.
